Ước Tính Phí Cho Kế Hoạch Tài Chính

Tham khảo mức phí dựa trên mục tiêu và tình hình tài chính. Phạm vi công việc và mức phí chính thức sẽ được xác nhận trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

1. Bạn muốn được hỗ trợ về vấn đề nào?

Chọn những khía cạnh tài chính muốn được trao đổi. Các vấn đề liên quan có thể được xem xét cùng nhau trong một kế hoạch.

Không thấy vấn đề cần hỗ trợ? Nhu cầu cụ thể của bạn có thể được trao đổi trong buổi trao đổi ban đầu.

2. Thêm thông tin về tình hình tài chính của bạn

Chọn những trường hợp phù hợp. Bạn có thể để trống phần này.

3. Ước tính tổng tài sản

Bao gồm các khoản đầu tư, tài khoản hưu trí, bất động sản và phần sở hữu trong doanh nghiệp, trước khi trừ các khoản nợ.

$100K trở xuống$20M+
MỘT LẦN

Lựa chọn mục tiêu

Chọn ít nhất một khía cạnh cần hỗ trợ để xem khoảng phí ước tính.

Trao Đổi Về Kế HoạchKế Hoạch Tài Chính Minh Họa

Mức phí này chỉ mang tính tham khảo, không phải báo giá chính thức. Phí cuối cùng phụ thuộc vào phạm vi công việc đã thống nhất, mức độ phức tạp và yêu cầu phân tích. Quản lý đầu tư là dịch vụ riêng với mức phí riêng. Lập kế hoạch thừa kế bao gồm rà soát và phối hợp, không bao gồm soạn thảo văn bản pháp lý hoặc khai thuế. Các lựa chọn của bạn không được gửi đi hoặc lưu lại qua công cụ này.

Đặt Hẹn Trao Đổi cùng Kennedy

Trao đổi về mục tiêu tài chính và tìm hiểu cách Kennedy có thể giúp đưa ra quyết định phù hợp.
Cố vấn tài chính trao đổi với một cặp vợ chồng về tài liệu tài chính, tài khoản đầu tư và các mục tiêu tài chính dài hạn.
Lên đầu trang