Tổng Quan Tài Chính Ban ĐầuNhững câu hỏi này giúp chuẩn bị cho buổi gặp để tập trung vào những nội dung Tài Chính quan trọng nhất Của Bạn.Thời gian ước tính: 2–3 phút. Tổng Quan Tài Chính Ban Đầu Notify Step 1Step 2Đia Chỉ EmailĐộ Tuổi Hiện Tại– Select –18-2425-3435-4445-5455-6465 or AbovePrefer Not to AnswerTiểu Bang Sinh Sống– Select –AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingMục tiêu tài chính của bạn là gì? (Có thể chọn nhiều mục) Đầu Tư Hưu Trí (Về Hưu) Chiến Lược Thuế Thừa Kế Tài Sản Quản Lý Nợ Khoản Chi Lớn (Nhà, Đất, Xe…) Chăm Sóc Sức Khỏe / Chăm Sóc Dài Hạn / Nhu Cầu Bảo Hiểm Giáo Dục Cho Con Cái Hoạt Động Từ ThiệnPreviousNextBạn đã có hoặc đang làm việc với một cố vấn tài chính khác?– Select –KhôngCó, và tôi muốn được nghe thêm ý kiếnCó, nhưng tôi đang cân nhắc thay đổiCó, và tôi hài lòngTài sản ước tính hiện đang hoặc sẵn sàng cho đầu tư?– Select –0–$100k$100k–$250k$250k–$500k$500k–$1M$1M+Tài sản của bạn hiện đang được giữ ở đâu? (Có thể chọn nhiều mục) Tài khoản hưu trí tại nơi làm việc (401k / 403b / TSP) IRA hoặc Roth IRA Tài khoản đầu tư cá nhân Tiền tiết kiệm trong ngân hàng/tiền mặt Bất động sản / Sở hữu doanh nghiệp Tài khoản ủy thác (Trust) KhácMối quan tâm hoặc câu hỏi tài chính lớn nhất của bạn hiện nay là gì? Tôi hiểu rằng thông tin này chỉ nhằm mục đích trao đổi ban đầu và không tạo ra mối quan hệ tư vấn tài chính.* Previous Hoàn Tất
