Phương Thức Tiếp Cận

Quy trình đơn giản giúp bạn với quyết định đầu tư chuyên nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn về hưu, bảo toàn và chuyển giao tài sản dài hạn.

Bước 1 — Đánh Giá Miễn Phí

Buổi trao đổi miễn phí, không ràng buộc để hiểu mục tiêu, mối quan tâm, và bức tranh tài chính của bạn.

Bước 2 — Chiến Lược

Một kế hoạch tài chính và chiến lược đầu tư được xây dựng dựa trên mục tiêu, thời gian, và mức độ rủi ro phù hợp với bạn.

Bước 3 — Triển Khai

Chiến lược được thực hiện, theo dõi theo thời gian, và điều chỉnh khi cuộc sống hoặc thị trường thay đổi.

Đặt Hẹn Tư Vấn

Đặt lịch trao đổi miễn phí để thảo luận về các câu hỏi tài chính, đầu tư, hưu trí, hoặc nhu cầu lập kế hoạch thừa kế của bạn. Chọn thời gian phù hợp bên dưới.

Chưa Có Thời Gian Phù Hợp?

Nếu chưa tìm được thời gian cụ thể, vui lòng điền thông tin bên dưới, Kennedy sẽ liên hệ để sắp xếp.

10 Câu Hỏi Thường Gặp

Các bên cùng xem xét biểu đồ tài chính và sử dụng máy tính trong một buổi thảo luận kế hoạch.

1. Buổi gặp đầu tiên có miễn phí không?

Có. Buổi tư vấn ban đầu là hoàn toàn miễn phí, giúp Kennedy hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của bạn và xác định liệu dịch vụ có phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay không.

2. Buổi gặp thường kéo dài bao lâu?

Thông thường, buổi gặp kéo dài khoảng 30 đến 60 phút, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của tình hình tài chính, các câu hỏi và mục tiêu của bạn.

3. Chúng ta sẽ trao đổi những gì trong buổi gặp?

Chúng ta sẽ thảo luận về mục tiêu tài chính, tình hình hiện tại, các mối quan tâm và ưu tiên của bạn để xem việc lập kế hoạch tài chính hoặc tư vấn đầu tư có thể hỗ trợ bạn như thế nào.

4. Bạn có cần chuẩn bị gì trước buổi gặp không?

Không bắt buộc. Tuy nhiên, sẽ giúp ích nếu bạn có một cái nhìn tổng quan về thu nhập, tiền tiết kiệm, các khoản đầu tư và mục tiêu tài chính của mình.

5. Đây có phải là một cuộc gọi bán hàng không?

Không. Mục đích là trao đổi và cung cấp thông tin. Nếu dịch vụ của Kennedy phù hợp với tình hình của bạn, Kennedy sẽ giải thích quy trình làm việc như thế nào.

6. Kennedy thường làm việc với những đối tượng khách hàng nào?

Kennedy thường làm việc với các cá nhân đang đi làm, gia đình và chủ doanh nghiệp mong muốn xây dựng sự ổn định tài chính lâu dài và đưa ra những quyết định tài chính tốt hơn.

7. Nếu khách hàng chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư thì sao?

Hoàn toàn không sao. Nhiều khách hàng bắt đầu với rất ít kinh nghiệm đầu tư. Mục tiêu là giúp bạn dần xây dựng sự rõ ràng và tự tin trong các quyết định tài chính của mình.

8. Kennedy có yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu tài chính không?

Không trong buổi gặp đầu tiên. Nếu chúng ta quyết định tiếp tục làm việc cùng nhau, Kennedy có thể yêu cầu một số tài liệu để hiểu rõ hơn về bức tranh tài chính của bạn.

9. Thông tin của khách hàng có được bảo mật không?

Có. Và luôn luôn. Tất cả các cuộc trao đổi và thông tin khách hàng chia sẻ đều được bảo mật nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn luật pháp và của công ty.

10. Điều gì sẽ xảy ra sau buổi gặp?

Nếu việc hợp tác là phù hợp, Kennedy sẽ giải thích các bước tiếp theo trong quá trình lập kế hoạch tài chính và cách chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong thời gian tới.