Team Tại Win Wealth Solutions
Kennedy là đại diện tư vấn đầu tư tại Win Wealth Solutions, cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm cung cấp giải pháp tài chính và quản lý tài sản phù hợp với từng khách hàng.
Câu Chuyện & Sứ Mệnh
Win Wealth Solutions được thành lập vào năm 2016 với niềm tin rằng những lời tư vấn tài chính có giá trị phải bắt đầu từ việc thấu hiểu con người đằng sau những con số.
Nhận thấy những khó khăn mà các cá nhân và gia đình gặp phải khi đưa ra các quyết định tài chính quan trọng, công ty được xây dựng trên nền tảng tư vấn cá nhân hóa và sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia.
Hiện tại, mục tiêu đó tiếp tục định hướng hoạt động của đội ngũ: lắng nghe, giúp khách hàng hiểu rõ các lựa chọn và xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên mục tiêu tài chính của từng cá nhân.
Team Qua Những Con Số
Assets Under Management
Tổng tài sản đầu tư được quản lý bởi các cố vấn tài chính của toàn bộ team.
Clients Served
Cá nhân và gia đình được hỗ trợ thông qua những giải pháp tư vấn tài chính.
Kinh Nghiệm & Trình Độ Chuyên Môn
01
Kinh Nghiệm Chuyên Ngành
Win Wealth Solutions quy tụ các chuyên gia tài chính với kinh nghiệm trong ngành kéo dài hơn 20 năm. Nền tảng này mang đến những góc nhìn giá trị trong quản lý đầu tư, hoạch định hưu trí và giải quyết các quyết định tài chính phức tạp cho cá nhân và cả doanh nghiệp.
02
Chứng Chỉ Chuyên Môn
Đội ngũ sở hữu trình độ học vấn sau đại học cùng các chứng chỉ chuyên môn như Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC®) và IRS Enrolled Agent (EA), cùng nhiều bằng cấp khác, thể hiện kiến thức chuyên sâu về tư vấn tài chính, đầu tư, hưu trí và thuế.
03
Chuyên Môn Tài Chính Toàn Diện
Với chuyên môn trải rộng từ đầu tư, hoạch định hưu trí, thuế đến quản lý rủi ro, đội ngũ mang đến góc nhìn toàn diện trong việc lập kế hoạch tài chính và triển khai đầu tư. Sự kết hợp này giúp khách hàng đưa ra những quyết định sáng suốt, phù hợp với tình hình tài chính tổng thể.
Lợi Ích Khi Làm Việc Với Team
Các quyết định tài chính thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Đầu tư, hoạch định hưu trí, thuế và các mục tiêu dài hạn đều có thể tác động lẫn nhau.
Tại Win Wealth Solutions, phương pháp làm việc theo team kết hợp những góc nhìn và chuyên môn khác nhau để giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp, mang đến những giải pháp tư vấn toàn diện, được phối hợp chặt chẽ và phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng.
Câu Hỏi Thường Gặp
Kennedy là cố vấn tài chính trực tiếp và là người liên hệ chính của bạn trong suốt quá trình làm việc.
Khi cần thêm chuyên môn, Kennedy có thể phối hợp với các chuyên gia khác tại Win Wealth Solutions để đưa ra những giải pháp phù hợp, đồng thời vẫn trực tiếp phụ trách và đồng hành cùng bạn.
Win Wealth Solutions phục vụ các cá nhân và gia đình với nhiều hoàn cảnh và mục tiêu tài chính khác nhau, từ tích lũy tài sản đến chuẩn bị nghỉ hưu.
Bạn có thể đặt lịch tư vấn ban đầu miễn phí để cùng trao đổi về nhu cầu và tìm hiểu liệu kinh nghiệm của đội ngũ có phù hợp với mục tiêu của mình hay không.
Team kết hợp kiến thức và kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực chuyên môn để đánh giá các quyết định tài chính dưới nhiều góc độ.
Bằng cách xem xét mối liên hệ giữa đầu tư, hưu trí, thuế và các yếu tố khác, team hướng đến những giải pháp toàn diện, phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của từng khách hàng.
Các cố vấn tài chính phải đáp ứng những yêu cầu về đăng ký hành nghề và giấy phép theo quy định. Bạn có thể kiểm tra thông tin hành nghề, kinh nghiệm và hồ sơ công khai của các cố vấn thông qua FINRA BrokerCheck.
Các chứng chỉ chuyên môn khác cũng có thể được xác minh với tổ chức cấp chứng chỉ tương ứng.
Một trong những lợi ích khi làm việc với đội ngũ có nhiều cố vấn là khả năng duy trì sự hỗ trợ khi cần thiết.
Nếu Kennedy không thể tiếp tục vì lý do nào đó, các cố vấn khác tại Win Wealth Solutions có thể hỗ trợ và phối hợp sắp xếp những bước tiếp theo, giúp duy trì sự liên tục trong quá trình phục vụ khách hàng.
Đặt Hẹn Trao Đổi cùng Kennedy
Trao đổi về mục tiêu tài chính và tìm hiểu cách Kennedy có thể giúp đưa ra quyết định phù hợp.
