Tài Sản Của Bạn Đã Được Sắp Xếp Để Chuyển Giao Cho Gia Đình?

Nếu bạn đã tích lũy tài sản qua nhiều năm, đây là lúc nên nhìn lại tài sản được tổ chức & chuyển giao như thế nào cho gia đình.

Không chắc tài sản của mình hiện đang nằm ở những đâu
Tài sản, tài khoản đầu tư & quỹ hưu trí còn rải rác nhiều nơi
Chưa có hướng dẫn rõ ràng cho gia đình nếu có chuyện xảy ra
Muốn chuẩn bị will, trust nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu

Chuyển Giao Tài Sản Cần Một Bức Tranh Tài Chính Rõ Ràng

Kế hoạch thừa kế cần kết nối đầu tư, quỹ hưu trí và tài sản với mong muốn của mình. Buổi trao đổi sẽ giúp bạn hiểu rõ:

Tài sản hiện đang nằm ở đâu và được tổ chức thế nào
Các khoản đầu tư và quỹ hưu trí có được sắp xếp phù hợp
Điều chỉnh gì để chuẩn bị tài sản rõ ràng hơn cho thế hệ sau
Will và trust nên cân nhắc như thế nào và bắt đầu từ đâu

✅ Có Giấy Phép Đăng Ký
✅ Có Trình Độ Chuyên Môn

❌ Không Bán Bảo Hiểm Nhân Thọ
❌ Không Bán IUL hay Annuity

Đặt Hẹn Trao Đổi Miễn Phí
Hình chân dung chuyên nghiệp của Kennedy Kha Phan, chuyên viên tư vấn tài chính, chụp trong không gian văn phòng.

Kennedy – Thạc Sĩ – Chuyên Gia Tư Vấn Tài Chính

Tư Vấn Tài Chính Có Giấy Phép

Hoạt động trên toàn nước Mỹ. Công ty đăng ký giấy phép với Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC).

Làm Việc Với Tiêu Chuẩn Fiduciary

Tuân thủ luật pháp của Hiệp Hội Quản Lý Chứng Khoán Bắc Mỹ (NASAA), bắt buộc vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

Nền Tảng Chuyên Môn

Thạc Sĩ Tài chính (Master of Finance), Cử Nhân Kinh Doanh Quốc tế, chuyên ngành phụ Kinh Tế Học.

Kinh Nghiệm Doanh Nghiệp

10+ năm kinh nghiệm xây dựng, vận hành doanh nghiệp, áp dụng chiến lược kinh doanh và quyết định tài chính.

Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Drake University cấp cho Kennedy Phan
Bằng Thạc sĩ Tài chính từ Iowa State University cấp cho Vũ Anh Kha Phan
Đặt Hẹn Trao Đổi Miễn Phí

Đặt Hẹn Buổi Trao Đổi Tài Chính Miễn Phí

Trao Đổi Trực Tiếp Với Kennedy Qua Video Call/Zoom Meeting
Đánh giá tổng thể về đầu tư, dòng tiền, nghỉ hưu & tài sản
Không Bán Bảo Hiểm Nhân Thọ
Không Bán IUL hay Annuity
Yêu Cầu Liên Hệ

*Kennedy và team sẽ liên hệ để sắp xếp buổi trao đổi phù hợp với bạn.

Hình ảnh bàn tay đang sử dụng máy tính và tiền mặt để tính toán ngân sách và lập kế hoạch tài chính

Bạn Sẽ Nhận Được Gì Từ Buổi Trao Đổi Tài Chính

Đầu Tư

Bạn sẽ thấy danh mục đầu tư hiện tại có được tổ chức phù hợp với mục tiêu gia đình, nghỉ hưu và chuyển giao tài sản sau này hay không.

Dòng Tiền

Bạn sẽ hiểu rõ dòng tiền, tài khoản và tài sản hiện đang nằm ở đâu, để gia đình có bức tranh tài chính rõ ràng hơn khi cần thiết sau này.

Nghỉ Hưu

Bạn sẽ thấy quỹ hưu trí và tài sản nghỉ hưu có được sắp xếp phù hợp với mục tiêu sử dụng và chuyển giao sau này cho gia đình hay không.

Thừa Kế

Bạn sẽ biết tài sản, đầu tư và quỹ hưu trí đã được tổ chức rõ ràng chưa, để chuẩn bị tốt hơn cho gia đình và thế hệ sau trong tương lai.

Đặt Hẹn Trao Đổi Miễn Phí

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Người lớn đang hướng dẫn trẻ em tiết kiệm tiền với heo đất, thể hiện việc xây dựng thói quen tài chính và kế hoạch dài hạn

Đừng để tài sản tích lũy nhiều năm thiếu một kế hoạch chuyển giao rõ ràng.

Đặt Hẹn Trao Đổi Miễn Phí
Lên đầu trang