Tư Vấn
Tài Chính
Cung cấp tư vấn tài chính, giúp bạn đưa ra các quyết định phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.
Quản Lý
Đầu Tư
Thiết kế chiến lược và quản lý đầu tư với kỷ luật, tập trung vào tăng trưởng dài hạn và kiểm soát rủi ro.
Tư Vấn
Doanh Nghiệp
Cung cấp chiến lược giúp chủ doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động và xây dựng tăng trưởng bền vững.
Kế Hoạch
Thừa Kế
Lấp kế hoạch để thực hiện mục tiêu thừa kế và chuyển giao tài sản hiệu quả, phối hợp cùng chuyên gia pháp lý.
Kế Hoạch
Hưu Trí
Xây dựng kế hoạch tích lũy, bảo toàn và phân phối tài sản một cách tự tin trong giai đoạn nghỉ hưu.
Kế Hoạch
Thuế
Lên kế hoạch và phối hợp các chiến lược tối ưu thuế nhằm hỗ trợ hiệu quả đầu tư và tích lũy tài sản lâu dài.
Bước 1 — Trao Đổi Ban Đầu
Bắt đầu bằng một buổi trao đổi miễn phí, không ràng buộc, nhằm hiểu rõ mục tiêu, mối quan tâm và bức tranh tài chính tổng thể của bạn, bao gồm thu nhập, tài sản và các khoản đầu tư hiện có. Cuộc trao đổi có thể diễn ra trực tiếp hoặc trực tuyến.
Bước 2 — Kế Hoạch Tài Chính
Kennedy cùng bạn hệ thống và đánh giá các nội dung quan trọng như dòng tiền, đầu tư, kế hoạch hưu trí, thuế, bảo hiểm và các vấn đề liên quan đến kế hoạch tài sản/thừa kế, nhằm xây dựng một nền tảng tài chính rõ ràng.
Bước 3 — Chiến Lược Đầu Tư
Dựa trên kế hoạch đã thống nhất, Kennedy xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu, khung thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, tập trung vào đa dạng hóa và định hướng dài hạn.
Bước 4 — Quản Lý Đầu Tư
Kennedy theo dõi và quản lý danh mục đầu tư theo thời gian, điều chỉnh khi thị trường thay đổi hoặc khi hoàn cảnh cuộc sống của bạn có sự chuyển biến, nhằm đảm bảo các quyết định luôn phù hợp với mục tiêu đã đề ra.
Đầu tư cho cá nhân
Vì Sao Nên Đầu Tư Sớm — Ngay Cả Khi Cuộc Sống Bận Rộn
Đầu tư cho gia đình
Bảo Vệ Những Gì Bạn Đã Xây Dựng, Chuẩn Bị Cho Điều Quan Trọng Nhất
