Kennedy là ai
Kinh Nghiệm Thực Tế. Đầu Tư Với Kỷ Luật.
Kennedy là Đại Diện Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính (IAR) của Zero Day Capital, công ty Tư Vấn Đầu Tư được đăng ký với Ủy ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC). Kennedy đăng ký giấy phép với Tiểu bang Iowa và cung cấp tư vấn đầu tư theo chuẩn mực ủy thác (fiduciary).
Công việc của Kennedy được xây dựng trên nền tảng minh bạch, tính chuyên nghiệp và sự phù hợp với mục tiêu của khách hàng—không gắn với việc bán sản phẩm hay tiền hoa hồng.
Với hơn mười năm kinh nghiệm xây dựng và vận hành doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, Kennedy hiểu rõ cách các quyết định tài chính ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài. Góc nhìn này định hình một mô hình đầu tư có kỷ luật, chú trọng quản lí rủi ro, khả năng thích ứng và tư duy dài hạn.
Cơ quan tổ chức nào quản lý hoạt động tư vấn & quản lý đầu tư của Kennedy?
Hoạt động tư vấn của Kennedy được quản lý ở cả cấp liên bang và cấp tiểu bang. Zero Day Capital đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), và Kennedy đăng ký giấy phép với Tiểu Bang Iowa với tư cách là Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính (Investment Adviser Representative).
Các cố vấn đầu tư và đại diện của họ hoạt động theo các tiêu chuẩn do Hiệp hội Quản Lý Chứng Khoán Bắc Mỹ (NASAA) xây dựng. Những tiêu chuẩn này tạo thành khung đạo đức và nghĩa vụ ủy thác (fiduciary) được các cơ quan quản lý cấp tiểu bang áp dụng trên toàn nước Mỹ, yêu cầu cố vấn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu trong mọi khuyến nghị và quyết định.
Kennedy có nền tảng học vấn để củng cố uy tín chuyên môn của mình không?
Có. Kennedy tốt nghiệp Thạc Sĩ Tài Chính từ Iowa State University và bằng Cử Nhân Kinh Doanh Quốc Tế từ Drake University, với các chuyên ngành phụ về Tài Chính và Kinh Tế.
Kennedy kết hợp nền tảng đào tạo tài chính chính quy với kinh nghiệm kinh doanh thực tế để giúp khách hàng tiếp cận các quyết định đầu tư phức tạp một cách rõ ràng, có cấu trúc và với tư duy dài hạn.
01
Chuyên Môn Kinh Nghiệm
Kennedy mang đến kiến thức đầu tư có hệ thống kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn, giúp khách hàng đánh giá cơ hội, quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt.
02
Cá Nhân Hóa Đầu Tư
Mỗi khách hàng đều có hoàn cảnh và mục tiêu tài chính khác nhau. Kennedy xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp với mục tiêu cá nhân, khả năng chấp nhận rủi ro và tình hình tài chính cụ thể — không áp dụng một khuôn mẫu chung cho bất kỳ ai.
03
Chính Trực Theo Chuẩn Ủy Thác (Fiduciary)
Kennedy luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng, đặt sự minh bạch, khách quan và đồng hành lâu dài lên trên mọi động cơ bán hàng hay xung đột lợi ích.
“Đầu tư đúng bắt nguồn từ sự hiểu biết, không phải dự đoán điều gì sẽ xảy ra.”
Sứ mệnh của Kennedy
Tư Vấn Đầu Tư Minh Bạch. Đặt Lợi Ích Khách Hàng Lên Hàng Đầu
Sứ mệnh của Kennedy là hỗ trợ cá nhân, gia đình và doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt thông qua tư vấn rõ ràng, khách quan và tuân thủ nghĩa vụ ủy thác (fiduciary)—được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, sự thấu hiểu và sự đồng hành dài hạn cùng mục tiêu tài chính của từng khách hàng.
Thị trường tài chính và các quyết định đầu tư vốn phức tạp, đặc biệt đối với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ khi không có nguồn lực của các tổ chức lớn. Vai trò của Kennedy là đơn giản hóa sự phức tạp, cung cấp kiến thức cần thiết và hỗ trợ khách hàng đánh giá rủi ro cũng như cơ hội đầu tư một cách có hệ thống và dài hạn.
Thông tin đăng ký của Kennedy có thể được kiểm tra thông qua Cổng Thông Tin Công Khai Về Cố Vấn Đầu Tư (IAPD)—một cơ sở dữ liệu công khai do các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ duy trì, cho phép bất kỳ ai tra cứu tình trạng đăng ký và thông tin nền tảng của cố vấn đầu tư.
🔗https://adviserinfo.sec.gov/individual/summary/8211551
Kennedy khác gì với các đại lý bảo hiểm cung cấp tư vấn tài chính?
Các đại lý bảo hiểm thường được trả thù lao thông qua hoa hồng gắn với từng sản phẩm cụ thể. Vì vậy, các lời khuyên của các đại lý bảo hiểm chịu ảnh hưởng bởi những sản phẩm được cấp phép bán từ công ty bảo hiểm.
Với tư cách là Đại diện Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính (IAR), Kennedy cung cấp tư vấn đầu tư theo nghĩa vụ ủy thác (fiduciary), không gắn với sản phẩm bảo hiểm hay hoa hồng. Vai trò của Kennedy là đưa ra lời khuyên khách quan, tập trung vào mục tiêu tài chính tổng thể, mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược dài hạn của khách hàng, không phụ thuộc vào hoa hồng bán sản phẩm.
Kennedy khác gì với các chuyên gia tài chính trên mạng xã hội?
Các chuyên gia tài chính trên mạng xã hội thường chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc nội dung mang tính giáo dục chung và không bắt buộc phải có giấy phép hành nghề hay tuân thủ nghĩa vụ ủy thác. Nội dung của họ có thể được thiết kế nhằm tăng tương tác, tài trợ hoặc quảng cáo, thay vì cung cấp tư vấn tài chính cá nhân hóa.
Là một Đại diện Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính, Kennedy hoạt động trong khuôn khổ pháp lý được quản lý chặt chẽ và cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân hóa theo chuẩn mực ủy thác, dựa trên mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro và tình hình tài chính cụ thể của từng khách hàng. Trọng tâm của Kennedy là các quyết định đầu tư có kỷ luật và tầm nhìn dài hạn—không chạy theo xu hướng ngắn hạn hay mức độ tương tác trên mạng xã hội.